Създаване на лична сметка на клиента си на сайта си - инструкции - датата inlayf
Лична сметка на вашия сайт ще помогне на вашия бизнес
Лична сметка обикновено има три роли: клиент, мениджър клиенти, шеф на компанията.
В зависимост от вида на бизнеса, че вашата фирма се занимава, задачите, които решават лично проучване, могат да варират. Така например, в търговията Лична сметка обикновено е:
- Поддържа списък на текущите поръчки на клиенти с отразяването на текущото състояние на всеки ред;
- Тя осигурява архив на поръчките на стоки за клиенти с оттеглянето на историята на промените в състоянието на поръчката;
- То показва на клиента и взаимни компании.
- Тя предоставя списък на счетоводни документи: фактури, стокови разписки и фактури с възможност за отпечатване на документи с сканирани подписи и печати. Възможно е да се качите на документ във формат PDF (Acrobat Reader);
- Тя ви позволява да съхранявате и изтегляне на документи. отнасяща се само за текущия клиента.
- Тя ви позволява да издаде фактура за попълване на баланса на клиента.
Компанията, която предлага услуги, лична сметка на сайта изпълнява задачата за клиента:
Описаните по-горе проблеми се решават на клиента в частен офис. Обикновено има още две групи от потребители, които са от другата страна на обекта: мениджъри и изпълнителни директори.
Мениджър от всяка точка на света, където има достъп до интернет, може да:
- Приложете списък на своите клиенти.
- За всеки клиент поддържа списък на договори с техните параметри и състояние.
- Напишете (или внесени от счетоводен софтуер, като 1C) и изпращане на клиента отчитане документи, като връзката за изтегляне на PDF документи на клиента;
- Дръжка запитвания от клиенти;
- Виж всички населени места с клиента: доставка (услуги) на клиента и да го плати.
глава
Мениджърите могат да видят окончателния доклад на управлението на счетоводството: детайлизирана справка за приходите и разходите за всеки период, както в абсолютен и в относително изражение. Също така ръководителят на интересен доклад за просрочени искания за услуги. По този начин той може да повлияе на мениджърите, тяхната мотивация и качеството на услугите на компанията като цяло. Ръководител има по-добри права на доклади и редактиране на данни.
За повече от дванадесет годишен период на нашата работа по обектите, ние сме създали голям брой модули, които в своите възможности, покриваща целия спектър от проблеми, пред които сме изправени в изграждането на частни офиси на сайта. Допълнителни модули като:
- mod_client_manager - ръководител клиенти. Поддържа списък на клиентите и техните лица за контакти, договори;
- mod_paysystem - платежна система. Отговорен за плащане от страна на клиентите, включително предоставянето на врата към системи за електронно плащане;
- mod_finsystem - финансова система. Отговаря за продажбите на продукти и услуги. Счита актове на предоставяне на услуги и фактура. Поддържа записи на средства по лични сметки на клиенти. Мощен механизъм за внос на екстракти от популярните банкови клиенти могат да автоматизират повечето от операциите;
- mod_contact_manager - Contact Manager с клиенти. Записва всичко за връзка с клиенти с уведомлението за служители и представители на клиента;
- mod_support_client_line - обработка на заявки от клиенти за услуги;
- mod_filearchive - съхранение на документите в сайта с възможност за разделяне на документи от каталози, както и назначаването на правата за достъп до всеки документ;
- mod_news - новини. Тя ви позволява да споделяте новини в екипа и да доведе в частен офис новини само за клиенти;
- mod_faq - често задавани въпроси и отговори клиенти. Тя ви позволява да споделяте въпросите и отговорите в групи и да показва само вътрешни въпроси и отговори;
- mod_forum - форум може да бъде затворен от външни посетители могат да се организират като форум за комуникация само мениджъри;
- mod_offer_manager - търговски предложения към клиентите си. Fixation, проследяване на оферти към клиенти, промяна на състояния на Комуникационния план. Има блок с "студени" контакти;
- mod_jabber - изпращане на съобщения до Jabber протокол (QIP, ya.ru, mail.ru, ...);
- mod_sms_sender - изпращане на SMS съобщения до клиенти, които използват SMS-шлюзове;
- mod_docman - единица за съхранение на копия на документи с възможността за износ на PDF-файл;
- mod_projects - модул за работа по проекти с задачи за производство и проследяване на служителите.
Тук говорихме само най-често срещаните модули. Разбира се, за определена дейност понякога трябва да напишете модули като резервация на самолетни билети, управление на качване (Здраве и т.н.), управление на лизингови услуги, обработка на поръчки за семинари и др Състав модули изяснени в етапа на създаване на техническа задача.
В зависимост от текущото състояние на вашия сайт, има няколко реализации на профила си:
В Sec. 2.2 може да бъде необходимо да се приложи синхрон клиент на вашия сайт и онлайн лична сметка под контрола на нашите InlifeCMS.
Примери за реализация на частни офиси за нашите клиенти
Вие сте решили да си направите лична сметка на своя уебсайт
Ние Ви предлагаме нашия план за съвместни действия:
- Определете най-ясен и пълен цел лична сметка;
- Разположен в зависимост от потребителски роли цели. На етапа на техническо задание (ТК), ние ще ви помогне в това;
- Разработване на списък с лични офис функции. На етапа на създаване на TK ние ще ви помогне в това;
- Изготвяне на модел на база данни. При създаване на изисквания спецификация TK един - това е нашата задача;
- Идентифицирайте източници на информация. т.е. хау, което попълва данните в системата;
- Взаимодействие с счетоводен софтуер (1С и др.). Нашият опит ни позволява да се измести тежестта на работата на въвеждане на данни работа в автоматично импортиране на данни от счетоводен софтуер.
- Техническо задание и договора с вас. Тези документи, които пишем, вашата задача е да се разберат и приемат всичко в него.
- Писане инструкции. Самият факт на влизането лична сметка ще изисква мениджърите на компанията понякога е не само допълнителна работа с клиента за допълнителна информация, канал, но също така и модернизация и дори да променят бизнес процесите в компанията. Това ще изисква референтни материали.